Pessoas
O Sistema de Gestão Online oferece um cadastro de pessoas, nele você será capaz de
cadastrar seus Clientes, Fornecedores, Vendedores e Transportadores.
Você também poderá exportar as pessoas cadastradas em formato excel,
como também importar pessoas ou apenas clientes
e realizar uma inclusão rápida para um cliente.
Para realizar essas funções clique em 'Pessoas':
Para cadastrar uma nova pessa clique em 'Inserir'
Você será direcionado para a seguinte tela, nela você deverá selecionar o 'Tipo' de pessoa,
se for uma pessoa Física ou Jurídica. É de suma importância que
os dados preenchidos nesta tela sejam dados existentes e válidos
Ao digitar o 'CEP', você tem a opção de clicar no ícone da lupa para que o sistema já preencha
o Logradouro, Bairro, Nome Município, Estado, Código Município, Código País e Nome do País
Na seção 'Classe', você determina a classe da pessoa,
a mesma pode pertencer a uma única classe ou várias
É recomendável que você não delete um cadastro de pessoas, dessa forma caso queira desativa-lo,
vá na seção 'Situação' e desmarque a caixa 'Ativo'
Caso possua um endereço de entrega, informe na aba 'Endereço de Entrega',
preenchendo todos os campos solicitados
Caso possua um endereço de cobrança, informe na aba 'Endereço de Cobrança',
preenchendo todos os campos solicitados
Caso queira informar algum contato extra, clique em 'Contatos' e preencha todos os dados solicitados
Caso queira vincular uma imagem para essa pessoa, vá na aba 'Imagem',
clicando em 'Modifica' conforme a imagem abaixo
Após finalizar todas as configurações, volte em 'Dados Cadastrais' e na parte inferior
caso queria salvar o cadastro clique em 
clique em 
para fechar e não fazer nenhuma alteração
Cadastro de Pessoas finalizado.
Exportar Pessoas
Para exportar todas as pessoas cadastradas, basta clicar no botão
na tela inicial de pessoas, como destacado na imagem abaixo
Importar Pessoas
Você pode importar pessoas de 2 formas:Importando pesoas via arquivo Excel
Importando clientes via Emissor Gratuito Sefaz
Para importar pessoas via arquivo Excel, clique em 'Ações' no menu superior,
e depois selecione a opção Importar Pessoas (Excel)
Dessa forma você será direcionado para a seguinte tela:
Na tela acima você poderá selecionar o arquivo .csv com as pessoas que deseja importar.
OBS: Fique atento as regras para o arquivo excel.
Para importar clientes via Emissor Gratuito Sefaz, clique em 'Ações' no menu superior,
e depois selecione a opção Importar Clientes (Emissor Gratuito Sefaz)
Dessa forma você será direcionado para a seguinte tela:
Na tela acima você poderá selecionar o arquivo .xml com clientes que deseja importar.
OBS: Preencha o campo com o diretório da pasta onde se encontra seus arquivos .xml
exportados do Emissor Gratuito Sefaz.
Inclusão Rápida
Para realizar uma inclusão rápida de cliente, clique em 'Ações' no menu superior,e depois selecione a opção Inclusão Rápida (Clientes)
Dessa forma você será direcionado para a seguinte tela:
Na tela acima você poderá preencher as informações mais importantes do cliente, facilitando o cadastro do mesmo.
Vídeos
Obrigado,
Até a próxima.